Ausgangslage verstehen
Rechtsform, Buchhaltungssoftware, Umfang, offene Abschlüsse und zeitkritische Fristen erfassen.
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PROMETEO · Luzern · KMU & Selbstständige
Treuhänder wechseln in Luzern – mit einem klaren Übergabeplan.
Sie möchten Ihre Buchhaltung neu organisieren oder den bisherigen Treuhänder wechseln? Wir klären, welche Arbeiten offen sind, welcher Wechseltermin sinnvoll ist und was eine geordnete Übernahme benötigt.
Einfacher Einstieg
Sie behalten die Übersicht. Wir klären die Übernahme.
Ein Wechsel muss nicht bedeuten, dass Ihre Buchhaltung von vorne beginnt. Entscheidend sind ein dokumentierter Übergabestichtag, vollständige Buchungsdaten und klare Zuständigkeiten für laufende Termine. Wir prüfen diese Punkte mit Ihnen, bevor Sie einen Auftrag vergeben.
Auftrag und Kosten klären
Wir definieren den Leistungsumfang und besprechen den Aufwand für Übernahme und laufende Betreuung.
Unterlagen übernehmen
Nach Beauftragung stimmen wir Datenübergabe, Ansprechpartner und mögliche Übergabetermine ab.
Vorbereitung
Welche Unterlagen sind beim Treuhänderwechsel wichtig?
Für eine erste Anfrage genügen Angaben zu Ihrem Unternehmen und zu den gewünschten Leistungen. Buchhaltungsunterlagen senden Sie erst nach Abstimmung über einen geeigneten Übermittlungsweg.
- Letzter Jahresabschluss, aktuelle Saldenliste und Hauptbuch bzw. Buchhaltungsexport, soweit verfügbar
- Offene Debitoren, Kreditoren und Bankabstimmungen zum Wechselstichtag
- MWST-Abrechnungen, Methode und noch ausstehende Arbeiten
- Falls relevant: Lohnkonten, Sozialversicherungsabrechnungen und Personaladministration
- Liste laufender Fristen, offener Fragen und bereits erteilter Vollmachten
Fehlen Unterlagen, klären wir zuerst, was vorhanden ist und welche Ergänzungen nötig werden.
Häufig gefragt
Treuhand wechseln – das sollten Sie wissen
Kann ich den Treuhänder mitten im Jahr wechseln?
Oft ja. Wir prüfen gemeinsam einen geeigneten Stichtag, den Stand der Buchhaltung und die Zuständigkeit für bereits begonnene Arbeiten. Allfällige Vertragsbedingungen und offene Rechnungen sind separat zu berücksichtigen.
Muss ich meine Buchhaltungssoftware wechseln?
Nicht zwingend. Wir schauen zuerst, welche Software und Datenformate Sie nutzen und wie eine wirtschaftliche Zusammenarbeit möglich ist.
Was kostet die Übernahme meiner Buchhaltung?
Das hängt von Vollständigkeit der Unterlagen, Anzahl Buchungen, Abstimmungsbedarf und offenen Perioden ab. Vor der Beauftragung besprechen wir den Umfang und erstellen eine individuelle Offerte.
Wer erstellt den Jahresabschluss 2026?
Das hängt vom vereinbarten Übergabestichtag und bereits erbrachten Arbeiten ab. Diese Zuständigkeit legen wir vor der Übernahme fest. Mehr dazu auf unserer Seite zum Jahresabschluss für GmbH und AG.
Für welche Unternehmen ist das Angebot geeignet?
Für Selbstständige, GmbHs, AGs und KMU, die Buchhaltung, MWST, Lohnadministration oder Jahresabschluss auslagern beziehungsweise neu organisieren möchten.
Ihr nächster Schritt
Treuhänderwechsel unverbindlich besprechen.
Teilen Sie uns Ihre Rechtsform, die gewünschte Betreuung und den möglichen Wechseltermin mit. Wir melden uns zur fachlichen Abklärung und besprechen eine passende Offerte.